Arkema acquiert Bostik

Le chimiste Arkema absorbe Bostik, détenu à 100 % par Total depuis 1990, pour 1,74 milliard d’euros, soit onze fois l’Ebitda de la société. Sur les conseils d'Herbert Smith Freehills, Arkema finance cette opération par la mise en place d'un crédit relais. Cette acquisition vise à renforcer le pôle matériaux haute performance et la position d’Arkema sur les marchés de la chimie de spécialités. L’opération doit encore passer les consultations des instances représentatives du personnel et être approuvée par les autorités de la concurrence. Bostik, dont le développement a été accéléré par Total depuis plus de vingt ans, compte aujourd’hui quarante-huit sites de production dans le monde, emploie 4 900 personnes et a réalisé 1,55 milliard de chiffre d’affaires en 2012.

Conseils acquéreur : financier : Bucéphale Finance ; juridique : Willkie Farr & Gallagher, Herbert Smith Freehills (financement)
Conseil financier cédant : Messier Maris & Associés
Conseil arrangeurs : juridique : White & Case