Lavazza-Carte Noire : torréfaction sur le marché du M&A

Les discussions concernant la reprise des cafés Carte Noire par Lavazza dans les mains de Mondelez International se rapprochent de leur épilogue : la cible devrait rejoindre le producteur et distributeur de café italien pour un montant situé autour de 800 M€. La transaction, pas encore définitive avant l’aval des autorités de concurrence française et européenne, doit permettre à Mondelez International et Douwe Egberts Master Blenders de valider leur propre projet de méga-fusion visant à créer une filiale dédiée au commerce du fruit du caféier. Pour Lavazza, l’opération est naturellement stratégique dans la mesure où elle touche son cœur de métier, dans un pays, la France, où Carte Noire détient 20 % de parts du marché. L’Hexagone est d’ailleurs le 4e consommateur mondial de grains bruns. L’acheteur aura dû batailler ferme avec des fonds de private equity, un temps intéressés, dont les puissants BC Partners, Cinven et PAI.

Conseil financier acquéreur : JPMorgan

F. S.