Le deuxième sucrier européen va faire entrer en Boue l’essentiel de ses activités. Une entité nommée Tereos Internacional réunira Açùcar Guarani, filiale brésilienne cotée à la Boue de São Paulo depuis 2007, les actifs céréalie en Europe et les actifs canne à sucre da l’océan Indien. La maison mère en coervera le contrôle majoritaire.
Les ambitions du sucrier Tereos passent par la bourse
Le deuxième sucrier européen va faire entrer en Bourse l’essentiel de ses activités. Une entité nommée Tereos Internacional réunira Açùcar Guarani, filiale brésilienne cotée à la Bourse de São Paulo depuis 2007, les actifs céréaliers en Europe et les actifs canne à sucre dans l’océan Indien. La maison mère en conservera le contrôle majoritaire. Les actionnaires de la filiale brésilienne procèderont à un échange de leurs actions contre des titres Tereos Internacional. Le regroupement des activités devrait être finalisé fin juin 2010.
La cotation sera simultanément réalisée sur la place brésilienne de São Paulo et sur NYSE Euronext. Le futur ensemble a été évalué à 1,7 milliard d’euros. C’est un tournant pour ce groupe coopératif pesant 2,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires, un excédent brut d’exploitation de 366 millions de dollars et 11 000 salariés en 2009. Ses objectifs sont d’améliorer son accès aux marchés de capitaux et, selon le président du directoire Philippe Duval, de « renforcer l'ancrage international du groupe ». Ce sont notamment les perspectives de développement des marchés du sucre, de l’amidon et de l’éthanol dans les pays émergents qui portent l’ambition de Tereos. À ce titre, le choix du Brésil n’est pas anodin : alors que le marché local est en cours de consolidation, Philippe Duval ne manque pas de préciser que « le Brésil sera de plus en plus la première puissance agricole dans le monde ».
La banque Rothschild et le cabinet Linklaters interviennent en tant que conseils pour cette opération.
Juin 2010