Weinberg Capital Partners prend le contrôle de Bruneau

Weinberg Capital Partners vient de racheter JM Bruneau à Argosyn, l’entité contrôlée par le groupe de distribution allemand Otto et la famille Mulliez, pour une valeur de transaction estimée à cent cinquante millions d’euros. C’est donc la société d’investissement dirigée par Serge Weinberg qui aura eu le dernier mot auprès des actionnaires du vendeur de mobiliers et de fournitures de bureau, Fiducial et Equistone Partners n’ayant pas convaincu par leurs offres. Plusieurs family offices pourraient cependant bénéficier d’une participation minoritaire au capital de l’entreprise dirigée par Nicolas Potier. Dans le cadre de ce LBO, une dette senior d’environ cinquante millions d’euros a été levée, soit deux fois l’Ebitda de 2013.

Conseils investisseurs : financiers : Rothschild, Crédit Agricole CIB ; due diligence financière : Eight Advisory ; juridique : Allen & Overy ; conseil management : financier : Callisto ; conseils cédants : financier : Lazard ; VDD : financière : Deloitte, fiscale : Taj, stratégique : Roland Berger ; juridique : Bredin Prat ; dette senior : Crédit Agricole