Émission réussie pour Europcar !

Europcar vient de conclure avec succès une émission obligataire de 475 M€ à échéance 2022. Noté B sous surveillance positive par l’agence de rating Standard and Poor’s, le spécialiste de la location de véhicules a proposé aux investisseurs un coupon de 5,75 % pour un prix d’émission fixé à 99,289 %. Cette opération a lieu dans un moment stratégique pour le groupe français puisqu’il prépare actuellement son introduction en Bourse. Le produit net de l’émission de l’obligation devrait d’ailleurs lui permettre, à l’issue de cette IPO, de rembourser des obligations subordonnées arrivant à échéance en 2018. Détenu à 87 % par la société d'investissement Eurazeo, Europcar a par ailleurs relevé de 120 M€ à environ 125 M€ sa prévision de résultat net pour 2015.