Elis repousse l’échéance de sa dette

Elis, entreprise spécialisée dans les services de location et d’entretien d’articles textiles, a obtenu la mise en place d’une procédure d’amend and extend concernant le remboursement de sa dette. Le groupe détenu par Eurazeo va lever près de 1,897 milliard d’euros au moyen d’une émission d’obligations high yield, d’un placement privé d'obligations subordonnées et d’obligations PIK. Cette procédure de refinancement fait suite à une demande de waiver de la part du groupe datant du 21 mai dernier. Elis avait alors annoncé le lancement d'obligations seniors garanties pour un montant de 450 millions d'euros. En 2012, Elis avait réalisé un chiffre d’affaire s’élevant à 1,2 milliard d'euros.
Conseils prêteur : Latham & Watkins • Conseils société : Kirkland & Ellis, Mayer Brown • Conseils de financement : De Pardieu Brocas Maffei et Milbank, Tweed, Hadley & McCloy