Le groupe français refinance sa dette. Da le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), le cimentier a émis un emprunt obligataire de 750 millio d’euros. Avec une échéance de 10 a, l’opération prévoit un taux d’intérêt annuel de 5,5 %.
Emprunt obligataire : Lafarge cimente sa dette
Le groupe français refinance sa dette. Dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), le cimentier a émis un emprunt obligataire de 750 millions d’euros. Avec une échéance de 10 ans, l’opération prévoit un taux d’intérêt annuel de 5,5 %.
Programmée le 8 décembre dernier, l’émission a été froidement accueillie par les marchés. En dépit d’un bon départ, Lafarge a été victime du retournement de tendance défavorable aux valeurs cycliques. En fin de journée, le titre perdait 2,8 %.
BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, Morgan Stanley et SG CIB étaient à la tête de l’opération. Les grandes agences de notation restent en revanche sévères avec le groupe français : noté BBB- par S&P, Lafarge recueille Baa3 chez Moody’s.