Le fonds signe sa deuxième prise de participation du mois, deux semaines après celle dans Invicta.
Qualium Investissement met la main sur Groupe Mériguet
Qualium entre au capital de groupe Mériguet, le spécialiste renommé de la peinture décorative, aux côtés de son fondateur Antoine Courtois, ainsi que du management et du groupe Idi. L’opération, bouclée avec une dette senior proche de 2,5 fois l’Ebitda, permettra la poursuite de la diversification du groupe dans divers métiers de l’artisanat décoratif et son développement international ambitieux. Fondée en 1960, la « maison française » peut se targuer de clients prestigieux, parmi lesquels le château de Versailles, le Metropolitan Museum of Art ou encore la Maison Blanche. Un tiers de ses soixante-dix millions d’euros de chiffre d’affaires sont déjà réalisés hors de France.
Conseils investisseurs : due diligences : financière : Accuracy, fiscale : Arsene Taxand, stratégique : L.E.K. Consulting, assurances : Marsh, ESG : Exfi Partners ; juridique : Paul Hastings ; Conseils management : financier : Transaction R ; due diligence financière : EY ; juridique (corporate, fiscal, financement) : Willkie Farr & Gallagher ; Dette senior : CIC, Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, LCL, Banque Palatine
Conseils investisseurs : due diligences : financière : Accuracy, fiscale : Arsene Taxand, stratégique : L.E.K. Consulting, assurances : Marsh, ESG : Exfi Partners ; juridique : Paul Hastings ; Conseils management : financier : Transaction R ; due diligence financière : EY ; juridique (corporate, fiscal, financement) : Willkie Farr & Gallagher ; Dette senior : CIC, Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, LCL, Banque Palatine