Terroirs Distillers rachète Louis Royer à Suntory pour près de 100 M€

Alors que le géant nippon Suntory avait déjà été approché par plusieurs acquéreurs potentiels dont le groupe philippin Emperador et La Martiniquaise, c’est finalement le spécialiste français des spiritueux, Terroirs Distillers, qui remporte la bataille, rachète les cognacs Louis Royer. Ce dernier bouclera ainsi les négociations fin août et devrait aligner près de 100 millions d’euros. La firme japonaise d’Osaka cherchait à se désengager de sa marque de Cognac, acquise en 1989. En effet, afin d’éviter les doublons, Suntory souhaite exclusivement conserver son cognac Courvoisier acquis à Beam l’an dernier, plus important en termes de notoriété et de volume.
Le charentais, aux 55 millions d’euros de revenus, rejoint un portefeuille dans lequel figure les marques Highland Queen, Tullibardine, Muirhead's ou encore Rhum Charrette.


Conseils investisseurs : financier : Hottinguer Corporate Finance ; juridiques : Reed Smith ; financement : Nabarro & Hinge ; due diligence financière : EY Transaction Advisory Services
Conseils cédant : financier : Rabobank ; juridique : Gide Loyrette Nouel ; due diligence financière : Deloitte Financial Advisory
Conseil juridique prêteurs senior : De Pardieu Brocas Maffei
Dette senior : Société Générale

T.M.