La société de cosmétiques L’Occitane, au chiffre d’affaires de 537 millio d’euros lo de son dernier exercice clos en ma 2009, a levé 708 millio de dolla en s’introduisant sur la Boue de Hong Kong. 364 millio d’actio ont été émises, représentant 25 % du capital.
L’Occitane conquiert l’Orient
La société de cosmétiques L’Occitane, au chiffre d’affaires de 537 millions d’euros lors de son dernier exercice clos en mars 2009, a levé 708 millions de dollars en s’introduisant sur la Bourse de Hong Kong. 364 millions d’actions ont été émises, représentant 25 % du capital. Les titres ont été souscrits à un prix situé dans le haut de la fourchette indicative, à 15,08 dollars de Hong Kong. Le taux de souscription de la part destinée au public s’est situé au niveau impressionnant de 160. Le marché valorise ainsi l’entreprise à 2,8 milliards de dollars.
Avec un chiffre d’affaires multiplié par dix en dix ans, la société fondée en 1976 par Olivier Baussan ne manque pas d’ambition. Elle est endettée depuis un LBO effectué en 2007 pour près de 300 millions d’euros, qui a permis la reprise des 10 % détenus par Clarins au profit du management. Une partie du produit de l’augmentation de capital sera affectée au désendettement. L'entreprise souhaite également asseoir sa notoriété en Asie, où elle réalise d’ores-et-déjà 35 % de ses ventes. Elle prévoit d’autre part d’acquérir deux à trois marques, d’agrandir ses deux usines françaises afin de doubler sa production et d'étendre son laboratoire de recherche et développement.
Juin 2010