Permira remplit les rayons de Nomad avec la cession des surgelés Iglo

Pour un montant de 2,6 MD€, Nomad Foods, la holding d’acquisition cotée au London Stock Exchange, s’empare d’Iglo Foods Group dans les mains du fonds de private equity anglo-saxon Permira. Dans les faits, il ne s’agit que d’une cession partielle puisque Permira a indiqué qu’il réinvestirait une partie de la plus-value au capital de Nomad dont il détiendra 9 %. La cible est le numéro deux mondial des surgelés avec un chiffre d’affaires de 1,5 MD€ et un Ebitda de 306 M€ en 2014. Alors que la transaction permet à Nomad de compléter son portfolio avec un métier de consommation de niche, le cédant enregistre quant à lui une jolie plus-value avoisinant le milliard d’euros.

Conseils acquéreur : financiers : Barclays, UBS ; juridique : Greenberg Traurig ; conseils cédant : financier : Centerview Partners ; juridiques : Clifford Chance, Skadden Arps

F. S.