Hanesbrands s’empare de DBApparel

Hanesbrands rachète le fabricant DBApparel pour 400 millions d’euros, soit 7,4 fois l’Ebitda de la société. Chacun des deux groupes est passé entre les mains de Sara Lee Corp, qui avait vendu DBApparel en 2006 à Sun Capital Partners et créé un spin-off avec Hanesbrands. Grâce à ce rachat, l’Américain met la main sur des marques phares comme Dim, Playtex et Wonderbra, qu’il commercialisait déjà sur le marché américain. Cette acquisition devrait permettre à Hanes de poser un pied sur le sol européen, où le groupe n’est pas présent physiquement. La réunion des deux entreprises de lingerie sous la même bannière devrait créer un leader mondial des fabricants de lingerie.

Conseils acquéreur : financier : JP Morgan ; due diligence financière : KPMG ; juridique : Cleary Gottlieb • Conseils cédant : financier : Morgan Stanley ; due diligence financière : EY ; juridique : Kirkland & Ellis