Connu pour ses matériaux de cotruction en terre cuite, le groupe Terreal est parvenu à trouver un accord de restructuration financière avec les vingt-deux prêteu du pool bancaire aii que les douze mezzaneu.
Construction : Terreal restructure sa dette
Connu pour ses matériaux de construction en terre cuite, le groupe Terreal est parvenu à trouver un accord de restructuration financière avec les vingt-deux prêteurs du pool bancaire ainsi que les douze mezzaneurs. Le groupe détenu par LBO France obtient une nouvelle ligne de financement du besoin en fonds de roulement ainsi qu’une réduction de sa dette (de 902 à 500 millions d’euros) au moyen de la conversion d’une partie de celle-ci en obligations remboursables en actions (402 millions d’euros pour les banquiers senior) ainsi qu’en actions de préférence. Un financement supplémentaire de 40 millions d’euros, utilisable sous la forme combinée d’une facilité à court terme et d’affacturage est également mis en place.
Au terme des négociations, Robert Daussun, président de LBO France « se réjouit de cet accord et de la qualité des relations entretenues avec les créanciers. » LBO France réaffirme son soutien à l’équipe de direction et s’engage à poursuivre sa mission d’actionnaire majoritaire afin d’accompagner le management dans « la création de valeur ».