Le groupe d’enseignement supérieur réalise un chiffre d’affaires de vingt millions d’euros.
Platina Equity Solutions investit dans le Groupe EDH
Fondé en 1961, le Groupe des écoles Denis Huisman (GEDH), forme chaque année plus de 2 500 étudiants et dispose d’un réseau de plus de 20 000 anciens. Avec des campus sur Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et New York, il réalise un chiffre d’affaires d’environ vingt millions d’euros.
Amin Khiari, nouveau directeur général
Pour assurer son développement, le groupe privé d’enseignement supérieur spécialisé dans les secteurs de la communication (EFAP), du commerce de l’art (ICART) et du journalisme (EFJ) vient de procéder à la réorganisation de son capital et permet ainsi à son fondateur, jusqu’alors unique actionnaire, Denis Huisman, de se désengager en partie au profit du fonds d’investissement Platina Equity Solutions, nouvel actionnaire majoritaire. Denis Huisman demeure tout de même président du conseil de surveillance.
Cette opération de LBO, dont la mezzanine a été arrangée par Idinvest, donnera à GEDH les moyens d’accélérer sa croissance, notamment par la mise en place de nouveaux programmes et par un développement à l’international. Pour conduire cette nouvelle phase de croissance, les actionnaires du groupe ont nommé Amin Khiari, un professionnel expérimenté du secteur, au poste de président du directoire. Diplômé de l’Essec, Amin Khiari était jusqu’en 2011 le directeur général du Pôle universitaire Léonard de Vinci. Dans le cadre de cette opération, Platina Equity Solutions était conseillé par les équipes de Brunswick Société d’Avocats, intervenues sur l’ensemble des due diligences sociale, juridique et fiscale.
Platina Equity Solutions n’a pas d’autres participations dans le secteur de l’éducation mais Jérôme Girszyn, associé de Platina Equity Solutions, défend son choix : « Cette opération répond à la stratégie d’investissement de Platina, qui sélectionne des entreprises à fort potentiel de développement et d’amélioration des performances, dans le cadre d’opérations qui peuvent être éloignées des spécificités du MBO traditionnel. »
Les conseils de l’opération :
Conseils investisseur : Brunswick Société d’Avocats (due diligences sociale : Stéphanie de Moras - fiscale : François Vignalou - juridique : Alexandra Pottier), ACA (due diligence financière : Fabrice Huglin, Romain Liagre), Dentons (juridique : Pierre Jouglard, Baptiste Bellone et Karine Violeau), Nabarro & Hinge (juridique : Jonathan Nabarro et Hugues Gascon)
Conseil cédant : Delsol Avocats (Henri-Louis Delsol, associé)
Conseil management : Gomel Avocats (Arnaud Gomel, associé)
Amin Khiari, nouveau directeur général
Pour assurer son développement, le groupe privé d’enseignement supérieur spécialisé dans les secteurs de la communication (EFAP), du commerce de l’art (ICART) et du journalisme (EFJ) vient de procéder à la réorganisation de son capital et permet ainsi à son fondateur, jusqu’alors unique actionnaire, Denis Huisman, de se désengager en partie au profit du fonds d’investissement Platina Equity Solutions, nouvel actionnaire majoritaire. Denis Huisman demeure tout de même président du conseil de surveillance.
Cette opération de LBO, dont la mezzanine a été arrangée par Idinvest, donnera à GEDH les moyens d’accélérer sa croissance, notamment par la mise en place de nouveaux programmes et par un développement à l’international. Pour conduire cette nouvelle phase de croissance, les actionnaires du groupe ont nommé Amin Khiari, un professionnel expérimenté du secteur, au poste de président du directoire. Diplômé de l’Essec, Amin Khiari était jusqu’en 2011 le directeur général du Pôle universitaire Léonard de Vinci. Dans le cadre de cette opération, Platina Equity Solutions était conseillé par les équipes de Brunswick Société d’Avocats, intervenues sur l’ensemble des due diligences sociale, juridique et fiscale.
Platina Equity Solutions n’a pas d’autres participations dans le secteur de l’éducation mais Jérôme Girszyn, associé de Platina Equity Solutions, défend son choix : « Cette opération répond à la stratégie d’investissement de Platina, qui sélectionne des entreprises à fort potentiel de développement et d’amélioration des performances, dans le cadre d’opérations qui peuvent être éloignées des spécificités du MBO traditionnel. »
Les conseils de l’opération :
Conseils investisseur : Brunswick Société d’Avocats (due diligences sociale : Stéphanie de Moras - fiscale : François Vignalou - juridique : Alexandra Pottier), ACA (due diligence financière : Fabrice Huglin, Romain Liagre), Dentons (juridique : Pierre Jouglard, Baptiste Bellone et Karine Violeau), Nabarro & Hinge (juridique : Jonathan Nabarro et Hugues Gascon)
Conseil cédant : Delsol Avocats (Henri-Louis Delsol, associé)
Conseil management : Gomel Avocats (Arnaud Gomel, associé)
