Tarkett se paie les moquettes Desso

Tarkett, spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives, a annoncé la signature d’un accord de principe avec les actionnaires de Desso pour l’acquisition de 100 % du capital de la cible contre un montant avoisinant les 160 millions d’euros. La transaction fera du groupe coté français le deuxième fournisseur européen de moquettes professionnelles derrière l’américain Interface. Desso, entreprise néerlandaise majoritairement détenue par Bencis Capital Partners, a réalisé un chiffre d’affaires de 202 millions d’euros en 2013. C’est donc les deux tiers du chemin dessiné par Tarkett depuis son IPO qui sont effectués : la société avait alors décidé de renforcer le volume de ses ventes de 300 millions d’euros jusqu’à 2016. Du point de vue stratégique, le groupe présidé par Michel Gianuzzi va pouvoir diversifier son offre et minorer l’impact du ralentissement du marché russe sur ses résultats dépassant les 2,5 milliards d’euros l’an passé.

Conseils acquéreur : due diligence financière : PWC TS; juridique : corporate : Stek, concurrence : Linklaters • Conseil juridique cédants : Allen & Overy