PJT Partners : la banque d’affaires prête pour son IPO

L’introduction en Bourse de PJT Partners est prévue pour le 1er octobre à New York. La boutique de M&A deviendra alors le premier conseil américain top-tier à être presque entièrement coté, alors que sa création ne remonte qu’à l’an dernier. Contrairement à certaines de ses consœurs, Greenhill ou Evercore par exemple, l’établissement d’une franchise privée contrôlée par les associés n’aura pas duré longtemps. Dans le cadre de ce listing, Blackstone réalise le spin-off de ses activités de restructuring et de fonds de placement, récupérées par PJT, pendant que le gérant d’actifs alternatifs monte au capital de la nouvelle entité à hauteur de 65 %. Dirigée par Paul Taubman, ancien de Morgan Stanley, la banque d’investissement est récemment intervenue sur de grosses transactions telles que l’acquisition de Suddenlink par Altice pour 9,1 milliards de dollars.

FS