Le pionnier du ciment décarboné boucle une augmentation de capital de 65,4 millions d’euros sur le marché Euronext Growth. Une introduction qui valorise la société à environ 236,3 millions d’euros.
Hoffmann Green signe la plus importante introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris
Hoffmann Green Cement Technologies clôture son introduction sur Euronext Growth avec une capitalisation boursière de 236,3 millions d’euros. Le cimentier français qui divise l’empreinte carbone par cinq a annoncé ce mercredi 16 octobre une augmentation de capital de 65,4 millions d’euros. Un montant susceptible d’atteindre 75,2 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, ce qui porterait la valorisation de la société à 246,1 millions d’euros. Le prix de l’offre a été fixé à 18 euros par titre, soit la partie supérieure de la fourchette indicative de prix, initialement prévue entre 15,66 et 19,14 euros. La négociation des actions sur le marché débutera lundi 21 octobre 2019.
Une stratégie de croissance
Les fonds recueillis lors de ce premier appel public à l’épargne seront destinés au financement de deux nouvelles usines, l’une en région parisienne et l’autre en Vendée, qui sera implantée sur le site industriel déjà utilisé par la société. La stratégie de l’entreprise repose essentiellement sur l’ouverture de ces nouveaux sites de production qui permettront d’atteindre 3 % de parts de marché en France d’ici à fin 2024 avec une capacité de production de 550 000 tonnes de ciment par an. L’objectif de Hoffmann Green : un maillage territorial progressif avec un déploiement commercial sur trois marchés cibles, structuré en deux temps, en France puis à l’international.
Une fabrication zéro déchet
Avec ses produits innovants, le groupe Hoffmann répond aux enjeux de la transition énergétique. Ces nouveaux ciments décarbonés voient leur composition modifiée grâce à des substituts de ressources naturelles (notamment le laitier de haut fourneau et l’argile) et sont issus d’un processus de fabrication à froid et propre. L’entreprise s’inscrit dans l’axe des réglementations des marchés français et européens, mais également dans celui de la hausse de la taxe carbone grâce à une réduction significative des sources d’émission de C02 et une division de son empreinte carbone par cinq. Un momentum favorable à la fois pour le secteur du bâtiment et celui de l’environnement. Avec un positionnement fondé sur des prestations d’ingénierie et des contrats de partenariats qui sécurisent la génération de revenus, la société vise une trajectoire de développement permettant d’atteindre un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros à l’horizon 2024.
Inès Giauffret
