Fitness Park muscle sa présence sur la Côte d’Azur

Appartenant au groupe Moving, l’enseigne Fitness Park affiche un positionnement haut de gamme à des prix accessibles. Elle regroupe plus de deux cents clubs au sein de l’Hexagone (dont cinquante-deux  succursales et cent-cinquante licenciés), compte 500 000 adhérents et réalise un chiffre d’affaires de 145 millions d’euros. Après avoir accueilli le fonds d’investissement Future French Champions (Bpifrance et Qatar Investment Authority) à son tour de table aux côtés de Momentum Invest et de M Capital en début d’année, le réseau franchit une nouvelle étape de son développement avec l’acquisition de Fitlane. Dans un marché français qui peine à offrir un choix d’acquisitions aux acteurs du fitness, la performance, la structuration et surtout la forte réputation commerciale de Fitlane ont éveillé les convoitises du secteur. Une opportunité à ne pas manquer dont Fitness Park sort vainqueur. La société acquiert ainsi 100 % du capital de sa cible, dont 40 % détenus par les fonds d’investissement et 60 % par Philippe Herbette, président et principal actionnaire du groupe Moving. Une affaire en or pour son entreprise, qui avec 23 salles supplémentaires se voit propulsée en tête de la région PACA, une zone peu exploitée par la marque. « Notre connaissance du marché, notre rapidité et le respect des délais nous ont permis de remporter la mise. Avec cette acquisition, notre groupe devient le leader de la région Côte d’Azur », commente le PDG.  

Fitness Park passe à l’offensive

Si les profils des deux réseaux ne sont pas formellement identiques, cette fusion consolide la position de Fitness Park dans la course à la taille que se livrent toutes les chaînes intervenant sur ce créneau. « L’objectif est de passer de 50 à 70 ouvertures par an. La moitié est réalisée en succursales et l’autre avec des licenciés de marque. Pour tenir cette cadence, il nous faut embarquer de nouveaux investisseurs », précise Philippe Herbette. Le leader français des salles de sport s’attaque désormais à un développement à long terme au niveau européen et mondial. « Le marché du fitness est en croissance constante depuis plus de vingt ans dans tous les pays du monde. Notre projet consiste désormais à se faire une place au niveau international. Nous comptons profiter des conditions favorables du secteur». Un rayonnement déjà enclenché par le PDG sur la péninsule Ibérique. De quoi envisager l’avenir avec sérénité.

Acquéreurs ▪ Fitness Park : Philippe Herbette (président), managers ▪ Future French Champions : Marc Auberger, Antoine Emmanuelli, Romain Verani ▪ Momentum Capital : Tristan Parisot, Pierre Le Tanneur ▪ M Capital Partners : David Aversenq

Cédants ▪ Fitlane : Hans Peter Franklin (président), managers ▪ Naxicap Partners : Angèle Faugier, Pierre-Antoine Ruyssen

Prêteurs ▪ Ares Management (arrangeur) : Aurélien Loszycer, Arnaud Gayet, Zineb Benkiran, Adrien Nahoum ▪ Five Arrows : Edouard Veber, Raoul Mahler

Conseils & due-diligences acquéreurs ▪ Conseils juridiques : Cabinet Volt (Corporate : Emmanuel Vergnaud, Louis Placé, Louise Libaud. Fiscal : Stéphane Letranchant, Gontran Souweine. Financement : Alexandre Tron, François Jubin, Marie Santunione) ▪ Conseils financiers : Advance Capital (Thomas Bettan)

Conseils & due-diligences cédants ▪ Conseils juridiques : Legis Conseil (Damien Fehlmann, Edwina Buneta) ▪ Conseil financier : Cabinet Balden (Laurent Balden) ▪ Conseils autres : 2BCE (Thomas Barrochin)

Inès Giauffret