Tikehau conclut la plus grosse augmentation de capital de l’année en France

Lancée le 18 juin, l’opération qui devait permettre à Tikehau d’augmenter son capital d’un montant compris entre 800 et 875 millions d’euros s’est conclue hier. La société, cotée depuis 2017 sur Euronext, annonce que cette campagne s’est finalisée pour un montant de 715 millions d’euros. Durant ces six jours, les souscripteurs ont eu l’occasion d’acheter de nouvelles actions au prix unitaire de 22 euros. Lors de cette nouvelle émission, les droits préférentiels de souscription des actionnaires ont été supprimés. Ces derniers se sont ainsi vu accorder un délai de priorité à titre irréductible portant sur le montant initial maximum de l’offre du 18 au 20 juin. Bien que l’opération n’ait pas atteint les objectifs fixés le 18 juin, cette augmentation de capital demeure cependant la plus importante de l’histoire de Tikehau Capital et la plus considérable depuis le début de cette année en France. Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau capital précise : « L’intérêt manifesté par de nouveaux actionnaires en France mais surtout à l’international, ainsi que la confiance de nos actionnaires historiques nous confortent en vue de notre nouvelle phase de développement. » Parmi ces souscripteurs on retrouve Tikehau Capital Advisor et Fakarava Capital pour un montant global de 468 millions d’euros. D’autres investisseurs institutionnels se sont également engagés : Carac (30 M€), North Haven Tactical Value (20M€) et la Compagnie financière de la Luxembourgeoise (10M€).

Avec 22,4 milliards d’euros sous gestion en mars 2019, Tikehau voit les choses en grand. La société cotée espère gérer 35 milliards d’euros à l’horizon 2022. La dernière opération doit lui permettre d’accélérer la croissance de son activité de gestion d’actifs en consolidant les investissements réalisés à partir du bilan dans les fonds du groupe. Celui-ci prévoit notamment d’approfondir ses activités dans l’immobilier et le capital investissement tout en élargissant son offre de produits et de services vers d’autres types d’actifs alternatifs. La société cotée espère aussi consolider sa croissance à l’international en se développant notamment dans de nouvelles zones géographiques. Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital a commenté : « Le modèle de gestionnaire d’actifs alternatifs que nous développons, fondé sur un alignement d’intérêts clair avec nos clients investisseurs et un ancrage économique fort dans l’ensemble des pays où nous opérons, a suscité une forte adhésion de nouveaux actionnaires, en particulier à l’international ».