BNP envisage l'IPO d'une filiale pour renforcer sa solvabilité

Comme révélée par le Wall Street Journal, l'introduction en Bourse de First Hawaiian devrait avoir lieu au début de l'été. Filiale de BNP Paribas, la pépite de l'océan Pacifique devrait être valorisée entre quatre et cinq milliards de dollars. Goldman Sachs et Bank of America-Merrill Lynch sont les banques coordinatrices sur ce dossier. Pour le groupe du CAC 40, cette cession sera l'occasion d'améliorer son ratio de fonds propres durs (Ceti) de 40 points de base et de satisfaire le superviseur européen des banques en étant en avance sur ses obligations. La filiale, First Hawaiian, est la plus ancienne banque de l'État d'Hawaii et l'une des plus importantes de la région avec une part de marché de 44 % en matière de dépôts bancaires.

FS