Le leader européen du transport urgent entame son buy-out secondaire avec l’ambition de continuer à croître à l’international.

Eurazo PME vient de racheter 43 % du capital de Flash Europe à LBO France et Siparex pour un montant de 32 millions d’euros. Il s’agit d’un second buy-out pour l’entreprise spécialisée dans les transports urgents et sensibles, toujours détenue à hauteur de 57 % par le management composé de Philippe Higelin (CEO) notamment. Parallèlement, la cible consent à un crédit senior bullet représentant 3,5 fois l’Ebitda. Fort d’un chiffre d’affaires de 153 M€ en 2014, Flash Europe entend le doubler d’ici à 2020 en insistant sur l’international. L’objectif sera bien sûr de profiter d’opportunités de consolidation au sein d’un marché très fragmenté où la cible reste l’un des rares acteurs présents dans toute l’Europe. Pour LBO France, la sortie est naturelle après avoir soutenu la société depuis 2010, l’accompagnant lors de son build-up avec Roberts Europe. En quatre, Flash Europe a vu ses revenus augmenter de plus de 50 %.    


Conseil Financier Vendeurs : Raphaël Financial Advisory; VDD Financière : E&Y; VDD Stratégique : Roland Berger; VDD ESG : PWC 

Conseil Juridique Vendeurs : Jeantet & Associés 

Conseil Juridique Managers : Gatienne Brault & Associés 


F. S.

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