Carrefour Banque soigne son ratio de liquidité

 Filiale de Carrefour à 60,8 % et de BNP Paribas, Carrefour Banque a initié, fin septembre, une émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros et parallèlement une titrisation pour un montant similaire. D’une maturité de trois ans et portant intérêt à hauteur de 2,875 %, cet emprunt a pour but notamment de contribuer au respect du ratio de liquidité « Bâle 3 ». Notée BBB+ par l’agence de notation Standard & Poor’s, l’émission a été largement souscrite, jusqu’à environ 5,7 milliards d’euros. Clifford Chance a conseillé Carrefour Banque sur cette opération tandis que Linklaters a conseillé les chefs de file, soit BBVA, BNP Paribas, HSBC et Société générale. Alors que Carrefour réalisait un bénéfice de seulement 371 millions d'euros en 2011, le bénéfice net de la filiale de crédit a crû de 3 % à 68 millions d'euros, représentant ainsi un contributeur aux résultats.