Spie se prépare à entrer en Bourse

Le projet d’IPO de Spie était évoqué depuis 2011, il arrive maintenant à la faveur de conditions de levée plus favorable. L’opération annoncée fin septembre devrait permettre aux actionnaires Clayton Dubilier & Rice, Ardian et Caisse de dépôt et placement du Québec, d’effectuer une sortie partielle de l’entreprise jusqu’à 649 millions d’euros, plus-value à la clé. Spie espère également lever 525 millions d’euros de capitaux supplémentaires pour se désendetter, ce qui porterait le montant de l’introduction à 1,2 milliard d’euros. L’action devrait s’établir entre 15 et 18,30 euros. Le profil financier du groupe verrait donc les actionnaires financiers passer de 80 % à moins de 52 % du capital, tandis que la part du flottant attendrait un minimum de 35 %. Depuis 2005, la croissance de Spie a été en moyenne de 9 % par an et en 2013, le chiffre d’affaires culminait à 4,56 milliards d’euros ; de solides arguments que la société pourra faire valoir auprès des investisseurs potentiels.