Renova Group lève des fonds

La holding Renova annonce une opération stratégique de financement d’un montant d’un milliard de francs suisses (environ huit cent mille euros). La levée de fonds s’effectue sous forme d’un financement structuré ayant comme sous-jacent une portion des fonds propres cotés pour une durée de trois ans. L’opération consistant en l’émission de produits dérivés indexés sur un panier d’actions Renova, le pool bancaire constitué de Natixis SA, Credit Suisse AG, ING Bank NV, JP Morgan Securities et la Société générale ont arrangé les opérations d’equity swap et d’equity forward. Avec cette levée de fonds collatéralisée, le groupe dirigé par Vitor Vekselberg se présente dans les meilleures conditions pour une entrée éventuelle au capital de Schmolz + Bickenbach, l’un des leaders de la production d’acier étiré en Europe.

Conseil juridique investisseur : Clifford Chance. Conseil juridique arrangeurs : Ashurst.