Augmentation de capital pour Ofi

Ofi Private Equity Capital (Opec – cotée sur Nyse Euronext) a annoncé le lancement, pour un montant d’environ 35?millions d’euros, d’une émission d’actions à bons de souscription d’actions (Absa) à 8?euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Compte tenu du cours de clôture de l'action Opec au 11?juin 2010, de 8,60 euros ajustés du montant du dividende, le prix de souscription fait ressortir une décote de 4?% par rapport au cours de l'action à la même date et de 57,7?% par rapport à l'actif net réévalué (ANR) de la société au 31?mars. Opec précise que les engagements de souscription qu’elle a reçus couvrent 94,6?% du montant de l'émission, soit plus des trois quarts de l’augmentation de capital, ce qui en garantit la réalisation.
La période de souscription des Absa se tenait du 16 au 30 juin 2010, période durant laquelle les DPS étaient cotés et négociables sur le marché Euronext Paris. Pour Olivier Millet, président du directoire d’Ofi Private Equity, «?cette augmentation de capital a pour objectif de doter Opec de ressources supplémentaires pour continuer de financer les projets de croissance des entreprises de notre portefeuille et pour saisir les opportunités d’acquisitions qui se présenteraient à partir du second semestre 2010?». Ofi Private Equity, la société de gestion d’Opec, est actionnaire de dix entreprises (dont Dessange International et Léon de Bruxelles), soit un ensemble consolidé de 307?millions d’euros de chiffre d’affaires et 47,3?millions d’euros d’Ebitda en 2009. Au 31?mars 2010, la valorisation de son portefeuille était de 161,6?millions d’euros et son ANR de 18,40 euros par action. Lors de cette émission, Oddo Corporate Finance a agi en qualité de chef de file et teneur de livre.

Juillet  2010