Grâce à ce quatrième LBO, la société pourra financer sa croissance externe.
Le fonds Azulis rentre au capital d’Ital Express
Ital Express, spécialiste de la vente à distance de pièces de rechange pour poids lourds, tracteurs agricoles et véhicules utilitaires, a réalisé, début septembre un quatrième LBO. Azulis Capital a organisé l’opération de capital-transmission du groupe aux côtés du management. BNP Paribas Développement et Société générale Capital Partenaires ont également participé à l’opération. Son montant n’a pas été dévoilé.
Précédemment détenu par LFPI Gestion, Ital Express réalise un chiffre d'affaires d’environ 30 millions d'euros, dont près de 10 % à l’international. Emmené par son dirigeant Patrice Claverie, le groupe a pour objectif d'accélérer sa croissance, notamment par le développement du canal Internet. Les fonds levés pourront également servir à réaliser des acquisitions.
Les acteurs de l’opération :
Les acquéreurs : Azulis Capital, BNP Paribas Développement, Société générale Capital partenaires et managers.
Le cédant : LFPI Gestion.
Conseils acquéreurs : avocat corporate : Altana, DD fiscale : Marcan, avocats d'affaires financement : HP avocat, DD juridique et fiscale : Altana, DD financière : Deloitte, conseil stratégique : Advention Business Partners.
Conseils cédant : banquier d’affaires/conseil : M&AUBS corporate Advisory group, avocat corporate – structuration fiscale : Sekri Valentin Zerrouk, VDD juridique et fiscale : TAJ Avocat, VDD financière Deloitte Finance TS.
Conseil managers : avocat d'affaires : Cabinet Corine Andrieux.
Dette : Banque Palatine, Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse.
Dette mezzanine : LFPI Gestion.
Conseil dette : Reed Smith.
Conseil dette mezzanine : Allen & Overy.
Précédemment détenu par LFPI Gestion, Ital Express réalise un chiffre d'affaires d’environ 30 millions d'euros, dont près de 10 % à l’international. Emmené par son dirigeant Patrice Claverie, le groupe a pour objectif d'accélérer sa croissance, notamment par le développement du canal Internet. Les fonds levés pourront également servir à réaliser des acquisitions.
Les acteurs de l’opération :
Les acquéreurs : Azulis Capital, BNP Paribas Développement, Société générale Capital partenaires et managers.
Le cédant : LFPI Gestion.
Conseils acquéreurs : avocat corporate : Altana, DD fiscale : Marcan, avocats d'affaires financement : HP avocat, DD juridique et fiscale : Altana, DD financière : Deloitte, conseil stratégique : Advention Business Partners.
Conseils cédant : banquier d’affaires/conseil : M&AUBS corporate Advisory group, avocat corporate – structuration fiscale : Sekri Valentin Zerrouk, VDD juridique et fiscale : TAJ Avocat, VDD financière Deloitte Finance TS.
Conseil managers : avocat d'affaires : Cabinet Corine Andrieux.
Dette : Banque Palatine, Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse.
Dette mezzanine : LFPI Gestion.
Conseil dette : Reed Smith.
Conseil dette mezzanine : Allen & Overy.
