BNP Paribas rachète BGZ à Rabobank

Les groupes bancaires Rabobank et BNP Paribas ont, mercredi 5 décembre, trouvé un accord quant à la cession de BGZ (Bank Gospodarki Zywnosciowej). L’opération concerne les 98,5 % de participation de Rabobank au capital de sa filiale, valorisée pour l’occasion à 4,2 milliards de zlotys, soit environ un milliard d’euros. L’acquisition de cette division polonaise de Rabobank permettra à la banque française de capitaliser sur les efforts de BNP Paribas Polska en vue d’atteindre une taille critique en Pologne et de s’imposer comme un acteur de référence du secteur bancaire du pays. BGZ, notamment spécialiste des secteurs agroalimentaire et de la banque en ligne, pourra contribuer au sein de cette alliance au développement d’une offre unique en Pologne et dégager d’importantes perspectives de croissance. L’opération devrait peu impacter à la baisse le Core Tier 1 (Bâle III) – à hauteur de -0,015 % – et légèrement améliorer dans l’immédiat le bénéfice par action de BNP Paribas.

Conseils acquéreur : financier : BNP Paribas Corporate Finance ; juridique : Greenberg Traurig