Le laboratoire d’analyses a levé 176?millio d’euros sur le marché obligataire en émettant près de 300 000 obligatio à bo de souscription et/ou d’acquisition d’actio rembouables (Obsaar) d’un nominal de 594,60?euros chacune. Les Obsaar, à échéance de juin?2017, rémunéreront les investisseu à hauteur de 1,75?% au-dessus du taux Euribor.
Eurofins se refinance sans peine grâce aux titres hybrides.
Le laboratoire d’analyses a levé 176?millions d’euros sur le marché obligataire en émettant près de 300 000 obligations à bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (Obsaar) d’un nominal de 594,60?euros chacune. Les Obsaar, à échéance de juin?2017, rémunéreront les investisseurs à hauteur de 1,75?% au-dessus du taux Euribor. En outre, elles ne pourront donner lieu à une dilution de plus de 1,04?% du capital. La société s’est félicitée de cette émission, profitant de «?conditions favorables sur un marché du crédit stabilisé?» pour allonger la durée moyenne de sa dette et refinancer des obligations datant de 2006, dont elle pourrait être amenée à racheter une partie par anticipation. Le groupe a annoncé que le solde du produit de l’émission après le rachat des obligations 2006 servirait à financer ses investissements opérationnels. Crédit agricole Cib, Natixis et Société générale Cib étaient chefs de file et teneurs de livre sur cette opération, tandis que Banque Palatine et BNP Paribas avaient le rôle de co-teneurs. Europe Offering a agi en tant que conseil.
Juillet 2010
