Alma se restructure à travers un lenders’ led

Les procédures de sauvegarde accélérée ouvertes par les deux holdings financières du groupe, Hamac et ACG Holding, ont permis de faire émerger un consensus pour sauver l’entreprise auprès d’une majorité de créanciers, sans l’accord unanime des parties concernées. La restructuration arrêtée par le tribunal de commerce de Nanterre fin novembre prendra la forme d’un lender’s led autorisant les prêteurs seniors, coordonnés par Babson Capital Europe, NIBC, Intermediate Capital Group, New Amsterdam Capital, M&G et CIC, à prendre 80 % du capital de la nouvelle entité, le reste revenant au management. Le cabinet de conseil en optimisation des coûts aura donc à partir de mi-décembre une nouvelle structuration capitalistique et une gouvernance revue lui permettant d’entamer une phase de développement.

Conseils prêteurs seniors : juridiques : De Pardieu Brocas Maffei et Arendt & Medernach (Luxembourg) ; financier : Leonardo – Special Debt Situations.
Administrateur judiciaire : FHB.
Mandataire judiciaire : Christophe Basse.
Conseil Hamac et ACG Holding : Weil Gotshal & Manges.
Conseils Alma Consulting : Dethomas Peltier Kopf Juvigny et Bredin Prat.
Conseil Mezzaneurs : Ashurst.