IPO, émission obligataire de 800 millions d'euros, acquisitions, le groupe multiservices commence 2015 sur les chapeaux de roue.
Les bons comptes d’Elis
Après une introduction en Bourse réussie en février dernier, le groupe Elis vient de clôturer une émission obligataire d’un montant de 800 millions d'euros à travers sa filiale détenue à 100 %, Novalis S.A.S.
La nouvelle émission propose aux investisseurs un coupon fixe de 3 % et arrivera à maturité en 2022. Des titres de dettes qui se sont vu attribuer la note Ba2 avec perspective stable par l’agence de notation Moody’s et BB par Standard & Poor's. Le leader européen de la location-entretien de tenues de travail, d’articles textiles ou encore d’appareils sanitaires entend utiliser le produit net de l'émission des obligations 2022 pour racheter la totalité de deux encours d’emprunts obligataires devant arriver à échéance en 2018 : l’un d’un montant de 450 millions d'euros, l’autre de 228 millions d'euros. Ces opérations permettent, en outre, au blanchisseur de réduire le coût moyen de sa dette à un niveau inférieur à 3 %.
En parallèle, Elis a annoncé l’acquisition de cinq sociétés se trouvant en Allemagne, en Espagne, en Suisse et en France. Elles représentent un chiffre d'affaires en base annuelle d'une trentaine de millions d'euros. Une opération qui a réjoui Xavier Martiré, président du directoire d'Elis, précisant que « l'intégration rapide des sociétés acquises et les transferts de bonnes pratiques devraient contribuer à la poursuite de la croissance d'Elis ».
Conseil société : juridique : Mayer Brown.
A. F.
La nouvelle émission propose aux investisseurs un coupon fixe de 3 % et arrivera à maturité en 2022. Des titres de dettes qui se sont vu attribuer la note Ba2 avec perspective stable par l’agence de notation Moody’s et BB par Standard & Poor's. Le leader européen de la location-entretien de tenues de travail, d’articles textiles ou encore d’appareils sanitaires entend utiliser le produit net de l'émission des obligations 2022 pour racheter la totalité de deux encours d’emprunts obligataires devant arriver à échéance en 2018 : l’un d’un montant de 450 millions d'euros, l’autre de 228 millions d'euros. Ces opérations permettent, en outre, au blanchisseur de réduire le coût moyen de sa dette à un niveau inférieur à 3 %.
En parallèle, Elis a annoncé l’acquisition de cinq sociétés se trouvant en Allemagne, en Espagne, en Suisse et en France. Elles représentent un chiffre d'affaires en base annuelle d'une trentaine de millions d'euros. Une opération qui a réjoui Xavier Martiré, président du directoire d'Elis, précisant que « l'intégration rapide des sociétés acquises et les transferts de bonnes pratiques devraient contribuer à la poursuite de la croissance d'Elis ».
Conseil société : juridique : Mayer Brown.
A. F.
