Eurodommages voit grand

Le fonds devient l’actionnaire majoritaire d’Eurodommages, courtier spécialisé dans le risque aggravé automobile. Yann Drévillon, ancien directeur général du groupe Protegys, prend la présidence du directoire, accompagné de Xavier de Meaux. Les deux managers en profitent pour entrer au capital. Selon une source proche du dossier, le montant de l'opération serait d'environ trente millions d'euros alors que la société, qui signe près de 15 000 contrats par an, réalise un chiffre d’affaires de vingt-cinq millions d'euros. L’arrivée du fonds la pousse à voir plus grand. « Dans un premier temps, nous avons un objectif de croissance organique qui s’appuiera sur une meilleure couverture du territoire. Ensuite, nous visons un élargissement de l’offre produits en profitant du savoir-faire pointu d’Eurodommages dans les risques aggravés », explique Christophe Fercocq, associé gérant de Cobalt Capital. En ce qui concerne, une éventuelle acquisition, Christophe Fercocq temporise : « Nous avons identifié les acteurs du marché mais nous n’avons pas de cible définie à court terme. »

Les conseils :

Acquéreur : juridique : Desfilis ; financier : Priscus Finance, Schapira Group ; audit : E&Y ; stratégie : WH Conseils.
Vendeurs : juridique : Arpèges ; financier : PWC CF.
Management : juridique : DLA Piper.
Banques : juridique : Reed Smith.
Dette bancaire : co-arrangeurs : Banque Populaire Atlantique, LCL ; participants : Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes.

V.P.