Gresham Banque Privée : l'exigence au service des plus grands patrimoines

Nous sommes en mesure de proposer toute une palette de solutions d'investissement répondant aux différents besoins de nos clients. Notre agilité nous permet de proposer de façon très réactive des produits adaptés au contexte économique. Cela est notamment possible grâce à notre société de gestion interne, Apicil Asset Management, qui offre un large éventail d'expertises sur toutes les classes d'actifs. Lorsque nous choisissons d'élargir notre gamme pour offrir à nos clients de nouvelles solutions de diversification, nous privilégions les solutions "maison" puis, si une expertise particulière s'avère nécessaire, nous sélectionnons avec rigueur nos partenaires et choisissons nos offres en fonction de critères très précis. L'innovation se traduit également dans nos enveloppes, et dès 2019, nous étions l'un des premiers établissements à proposer un Plan d'Épargne Retraite individuel (PERin), devenu aujourd'hui le produit phare de l'épargne en France. En parallèle, nos clients bénéficient des services de notre ingénierie patrimoniale lorsque des sujets patrimoniaux complexes le nécessitent, liés, par exemple, à la protection du conjoint ou à la retraite. Toutes ces expertises ont un seul objectif : aider nos clients à construire et développer leur patrimoine.

Accompagner nos clients c'est également leur donner les clés pour suivre l'évolution de leur patrimoine et faire leurs propres choix. Le digital est aujourd'hui indispensable et nous avons élaboré des outils afin que nos clients puissent suivre leurs contrats en ligne et réaliser leurs opérations en toute autonomie. Nous avons aussi développé la signature à distance pour gagner en réactivité. Mais l'humain et l'expertise restent le cœur de la relation. Ainsi, nos conseillers suivent leurs clients dans le temps, et souvent sur plusieurs générations. Cet accompagnement nous semble indispensable pour mieux appréhender leurs besoins et leurs objectifs, mais également ceux de leur famille.

Afin d'être au plus près de nos 39 000 clients, nos agences Gresham Banque Privée sont présentes sur tout le territoire français. Dans le suivi de la relation, nous nous adaptons aux contraintes de nos clients en leur proposant notamment de les rencontrer à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Nous organisons régulièrement des webconférences sur des thématiques financières, fiscales ou patrimoniales afin d'apporter à nos clients des clés de lecture dans un environnement en perpétuelle évolution. Nous apprécions également aller à la rencontre de nos clients lors d'événements qui permettent de nouer des liens dans des environnements privilégiés et sur des sites remarquables.