Un colloque au cœur des questions patrimoniales

Dans un cadre chaleureux et particulièrement convivial, les professionnels du patrimoine ont profité de l’expertise de 10 intervenants avec des conférences patrimoniales tant sur les postures héritées du droit que pratiques qui ont permis à ces professionnels de savoir ce qu’il est important de mettre en place pour leurs clients en 2023. Virginie Fauvel, CEO du groupe Harvest, et Delphine Asseraf, Directrice générale déléguée, ont lancé cette journée à 9h en présentant les orientations et les nouveautés du groupe. "Nous avons notamment évoqué les nouveautés autour du réglementaire avec SRI et ESG qui sont pleinement intégrés à nos outils" précise Delphine Asseraf "et rappelé les nouvelles passerelles qui existent entre les outils comme, par exemple, Big et O2S ou encore O2S et Feefty" souligne la Directrice générale déléguée. Les participants ont ensuite pu apprécier la qualité des interventions d’Isabelle Dauriac, professeur agrégé des Universités, sur les transferts de richesse au sein des couples et d’Alban Séverac, avocat (Bravard Avocats), sur la transmission dans le cadre de la location meublée.

Après la présentation des nouveautés à venir des différentes solutions du groupe (Fidnet, Big, O2S) par Jean-Philippe Robin, directeur commercial Harvest, la conférence animée par Benjamin Rival, co-gérant de Visioretraite, a été consacrée au sujet d’actualité de la retraite. Celle-ci a particulièrement passionné l’auditoire. Parmi les questions abordées, les nouveautés autour du cumul emploi retraite et leurs conséquences d’un point de vue patrimonial. "Par exemple, un chef d’entreprise qui part à la retraite, pourra-t-il partir à la retraite deux fois", explique Richard Chalier, directeur technique Harvest Fidroit Academy et animateur de l’ensemble des conférences.