JMB Énergie dépose un projet d’OPAS sur Aerowatt

Le producteur français d’énergies renouvelables a déposé une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) pour racheter 39,91 % du capital de son concurrent, Aerowatt, dont il est déjà l’actionnaire majoritaire (60,09 %). Le projet d’achat prévoit un prix de dix-huit euros par action payable exclusivement en numéraire, soit un montant global d’environ quatorze millions et trois cents mille euros. Ce prix est presque identique à la cotation boursière actuelle. S’il détient 95 % des actions à la clôture de l’offre, JMB Énergie engagera une procédure de retrait obligatoire sur les actions des minoritaires. L'initiateur se réserve la possibilité, jusqu'à la date d'ouverture de l'OPAS, de se porter acquéreur d'actions Aerowatt dans la limite de 238 313 actions, sur la base d'un ordre libellé au prix d'offre. La nouvelle entité doit générer un chiffre d’affaires de plus de soixante millions d'euros pour un parc d'énergies renouvelables de près de 250 mégawatts.

Chef de file : Banque Palatine - Conseil acquéreur : Brandford Griffith – Conseils cédant : Jeantet & Associés et Brunswick