Offre ferme d’Ardagh pour le rachat de la filiale Verallia North America de Saint-Gobain

Saint-Gobain entre en négociations exclusives avec Ardagh après avoir reçu de ce dernier une offre d’achat qui valorise sa filiale américaine à 1,275 milliard d’euros sans condition de financement. Ce montant représente 6,5 fois l’excédent brut d’exploitation de Verallia sur l’année 2012. Après avoir renoncé à introduire la société en Bourse en 2011, l’offre est l’opportunité pour Saint-Gobain de franchir une nouvelle étape dans son désengagement du conditionnement et de recentrer ses activités sur les métiers de l’habitat. L’acquisition, qui devrait se finaliser dans les six mois, permettrait à Ardagh d’augmenter de 60 % son activité verre et d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 5,4 milliards d’euros. Verallia dispose de treize sites industriels, emploie plus de 4 400 personnes et a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 1,21 milliard d'euros.

Conseils acquéreur : Freshfields Bruckhaus Deringer, Shearman & Sterling Conseils cédant : Bredin Prat, Cravath Swaine & Moore