TowerBrook à l’assaut de l’industrie vestimentaire

Ce rachat d’une marque de vêtements est le deuxième opéré dans le mois par TowerBrook. Il fait suite à celui de la marque américaine de jeans True Religion pour 835 millions de dollars. Le fonds était entré en négociations exclusives avec Laurent Emsellem, fondateur et actionnaire majoritaire de Kaporal, au premier semestre 2012. Ce dernier, qui a joué un rôle déterminant dans le succès de la marque, restera actionnaires aux côtés de TowerBrook. MBO Partenaires, l’actionnaire minoritaire qui accompagne Kaporal depuis 2008 va également réinvestir. Grâce à cette opération, la marque, dont le chiffre d’affaires est passé de 95 millions d’euros en 2011 à 110 millions l’an passé, espère renforcer ses canaux de distribution via les points de vente et les détaillants multimarques et accroître ses ventes en ligne, qui constituent un important levier de croissance. La transaction devrait être finalisée courant juillet 2013.
Conseils acquéreur : Weil Gotshal & Manges, PriceWaterhouseCoopers