Le FSI mise sur Naturex

Inscrit sur Eurolist B, Naturex lève dix-huit millions d’euros sous forme d’Oceane, dans le cadre d’un placement privé signé auprès du FSI (12 M€) et de Salvepar (6 M€), holding d’investissement du groupe Tikehau. L’émission porte sur 257 143 obligations pour une valeur unitaire de 70 euros. Elles porteront intérêt à compter de leur date d'émission, à un taux nominal annuel de 4,40 %, payable à terme échu le 22 janvier de chaque année, et seront remboursées au pair le 30 juin 2019. L’opération s’inscrit dans le plan de croissance externe que Naturex mène avec succès depuis sa création en 1993. En douze ans, le leader mondial avignonnais des ingrédients naturels d’origine végétale de spécialité a comptabilisé douze acquisitions et son chiffre d’affaires s‘est vu multiplié par près de vingt-cinq. Il s’élève aujourd’hui à 254 millions d’euros.

Chef de file et teneur de livre : CM-CIC Securities Conseil : Fidal