Adeo : émission obligataire de cent millions d’euros

Le leader français du bricolage procède à son premier emprunt obligataire d’un montant nominal de cent millions d’euros. Il porte intérêt au taux de 2,75 % et viendra à maturité en 2020. Les obligations sont cotées sur le marché réglementé de Nyse Euronext à Paris. Cette émission a été souscrite dans le cadre d’un placement privé réalisé par CM-CIC Securities, en tant que chef de file. Le prospectus relatif à cette émission a été visé par l'Autorité des marchés financiers. Contrairement à la tendance actuelle des émissions obligataires, l’emprunt ne comporte pas de covenant compte tenu de la qualité de l’émetteur. Les vint-cinq entreprises de groupe ont réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 14,1 milliards d'euros et affichent une croissance annuelle de l'ordre de 11 %.

Conseil chef de file : CMS Bureau Francis Lefebvre – conseil Adeo : Orrick Rambaud Martel