Elior lève 350 millions sur le marché high yield

L’opérateur de restauration et de services sous contrat vient de lever 350 millions d’euros d’obligations seniors à 6,5 %, d’une maturité de sept ans. Les fonds serviront à rembourser en partie son endettement bancaire renégocié il y a un mois et à financer sa croissance externe. L’obligation est notée BB+ chez S&P et B- chez Fitch, en dessous de la catégorie investisseur. Elior renégocie sa dette senior en ayant à l’esprit un LBO prochain. Charterhouse, propriétaire de 62,4 % du groupe, avait annoncé vouloir céder ses parts en novembre dernier mais n’a toujours pas accepté d’offre. Un consortium composé de CVC Capital Partners et BC Partners envisageait récemment une reprise de l’ensemble du groupe pour 3,5 milliards d’euro. (Droits photo : Elior)

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